Vermögensaufbau und Verteilungswünsche - ganz privat -
Vermögen erfüllt Bedürfnisse! Der Wunsch nach Sicherheit und Unabhängigkeit für Sie oder Ihre Familie ist auch uns wichtig. Dabei beraten wir im ersten Schritt unabhängig von Versicherungs- und Finanzinstituten. Danach geben wir Ihnen strategische Hinweise und auf Wunsch einen kompetenten Partner zur Umsetzung Ihrer Pläne an die Hand.

• Ermittlung Ihrer privaten Vermögensbilanz (Inventur)
• Berechnungen für gerechte Vermögensverteilungen
• Pläne für Vermögensaufbau nach bestimmter Zeitvorgabe oder Höhe
• Beratung zur Altersabsicherung (ausreichende Höhe oder Art?)
• Absicherung von Darlehens-Rückzahlungen
• Strategien für Geldanlagen je nach Zielen und Alter der Personen
• Beratung zu steuergünstigen Erbangelegenheiten/ Schenkungen
• Unterstützung bei steuergünstigen Nachfolgeregelungen oder Streitigkeiten darüber (zumeist bei Immobilienvermögen)
• Auswirkungen bei Verflechtungen mit dem Ausland