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Vermögensberatung in Chemnitz

Ihre Wünsche und Träume stehen im Zentrum unserer Vermögensberatung, denn eine systematische Finanzplanung macht aus Ihren Träumen Ziele. Genießen Sie das gute Gefühl, bestens für die Zukunft gerüstet zu sein. Deshalb ist es wichtig, sich immer auf seinen Finanzberater verlassen zu können, denn Rahmenbedingungen ändern sich und neue Wünsche entstehen. Profitieren Sie von einer tragfähigen Vermögensplanung ausgerichtet auf Ihre Ziele, Wünsche und Ihren persönlichen Bedarf durch eine professionelle Vermögensberatung der Kanzlei Wichmann in Chemnitz.

Individuelle Beratung – abgestimmt auf Ihren Beruf

Für die Kanzlei Wichmann ist Vermögensberatung – Vermögensaufbau und Verteilungswünsche – ganz privat, denn Vermögen erfüllt Bedürfnisse! Der Wunsch nach Sicherheit und Unabhängigkeit für Sie oder Ihre Familie ist auch uns wichtig. Vermögensberatung bedeutet, individuelle Konzepte zu entwickeln, bei denen der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Dabei beraten wir im ersten Schritt unabhängig von Versicherungs- und Finanzinstituten. Deshalb steht am Anfang einer jeden Beratung eine ausführliche Analyse, in der wir unsere Arbeit mit ein paar Fragen zu ihrer Situation, wie Ziele, Wünsche und vorhandenen Verträgen beginnen und eventuelle Lücken sorgfältig ermitteln. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, abgestimmt auf Ihren Beruf und die Umsetzung Ihrer Ziele. Danach geben wir Ihnen strategische Hinweise und auf Wunsch einen kompetenten Partner zur Umsetzung Ihrer Pläne an die Hand.

Vermögensberatung zum Privatvermögen

Übersicht der einzelnen Schritte:

  • Ermittlung Ihrer privaten Vermögensbilanz (Inventur)
  • Berechnungen für gerechte Vermögensverteilungen
  • Pläne für Vermögensaufbau nach bestimmter Zeitvorgabe oder Höhe
  • Beratung zur Altersabsicherung (ausreichende Höhe oder Art?)
  • Absicherung von Darlehens-Rückzahlungen
  • Strategien für Geldanlagen je nach Zielen und Alter der Personen
  • Beratung zu steuergünstigen Erbangelegenheiten/Schenkungen
  • Unterstützung bei steuergünstigen Nachfolgeregelungen oder Streitigkeiten darüber
    (Zumeist bei Immobilienvermögen)
  • Auswirkungen bei Verflechtungen mit dem Ausland